優質生活、美好人生

透過財務規劃實務課程的推廣,協助金融從業人員在工作的領域,提升自我價值,成為微笑種子,散播完整財務規劃的觀念

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Meet Our Team

財務建築師團隊

張道麟

創辦人

綠點財務建築學苑 創辦人
綠點金融科技公司 總經理

賴孟治

總教練

綠點財務建築學苑 總教練
綠點金融科技公司 總顧問

首席顧問

顏菁羚

經歷:港台金融證券業15年

元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理

香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理
現職:
綠點財務建築學苑 首席財務建築師

資產配置顧問

鄭傳崙

經歷:

富蘭克林投顧業務襄理
  美商羅素投資投資經理
  中華證券投資顧問投資顧問協理

現職:

綠點財務建築學苑 資產配置顧問

行銷策略顧問

吳佳駿

經歷:

急診室醫師
  家庭與小兒科診所醫師
  知識金礦創辦人


現職:
綠點財務建築學苑 行銷策略顧問

認證顧問

邱冠敏

經歷:

中國信託理財規劃訓練部襄理
台新銀行財富管理業務副理

CFP® 認證理財規劃顧問


現職:

綠點財務建築學苑 財務建築師

認證顧問

邱浩軍

經歷:
威盛保經處經理
FChFP特許財務規劃師
現職:
綠點財務建築學苑 財務建築師

認證顧問

游鎮鴻

經歷:
遠雄人壽業務主任
磐石保經行銷經理

現職:
綠點財務建築學院 財務建築師

認證顧問

張少瑀

經歷:
寶成國際集團印尼區

財產管理部資深管理師
現職:
綠點財務建築學苑 財務建築師

認證顧問

高采彤

經歷:
匯豐(台灣)銀行專員

台北富邦銀行專員

花旗(台灣)銀行襄理
現職:
綠點財務建築學苑 財務建築師

認證顧問

林依璇

經歷:
大誠保險經紀人行銷襄理
台北富邦商業銀行資深法務

現職:
綠點財務建築學苑 
財務建築師

認證顧問

邱怡樺

經歷:
台大商學研究所
摩根資產管理行銷協理

現職:

綠點財務建築學苑 財務建築師

認證顧問

陳冠妗

經歷:
遠雄人壽  

中國人壽理財服務部

現職:
綠點財務建築學苑  
財務建築師

認證顧問

林欣怡

經歷:
輔大日文系


現職:
綠點財務建築學苑 財務建築師

認證顧問

陳軍霖
經歷:
高雄醫學大學醫藥化學系
現職:
綠點財務建築學苑 財務建築師

儲備顧問

大陸(天津)

孫霞

經歷:
Chfp國家高級理財規劃師
RFP美國注冊財務規劃師
MDRT百萬圓桌會員

現職:

綠點財務建築學苑  財務建築師

大童保險銷售服務公司
天津分公司合夥人

儲備顧問

大陸(廣東)

顏嫣

經歷:
RFP美國注冊財務策劃師
CHFP高級理財規劃師

現職
綠點財務建築學苑 財務建築師
保險事務所合夥人/獨立理財師

儲備顧問

大陸(褔建)

羅超

經歷:
會計師

稅務師


現職:
綠點財務建築學院苑 財務建築師
明亞保險經紀人

儲備顧問

大陸(江蘇)

王紅琴

經歷:
永達理保險經紀公司
駿承家族辦公室合夥人


現職:
綠點財務建築學院苑 財務建築師

儲備顧問

大陸(海南)

文金莉

經歷:
蘭州大學 金融學本科

現職:
綠點財務建築學苑  
財務建築師

大童保險銷售服務公司保險經紀人

首席規劃顧問

洪惠菁

經歷:
全球四大會計師事務所 Senior Auditor
上市公司 稽核經理
執照:
國際內部稽核師(CIA)
國際風險管理確認師(CRMA)
高級理財規劃顧問(CFP)

財務工程顧問

周政緯

經歷:

東吳財務工程與精算數學系

台大工業工程研究所
南山人壽-業務主任


現職:
綠點財務建築學苑 財務工程顧問

規劃顧問

陳湘樺

經歷:

元大證券理財專員
台北富邦銀行理財專員

富邦人壽行銷專員
富士達保險經紀人業務經理
現職:
綠點財務建築學苑 規劃顧問

規劃顧問

陳珮晴

經歷:
大信證券理財專員
創新證券網路業務部理財專員
大府城證券業務襄理
元富證券法人處交易員
現職:
綠點財務建築學苑 規劃顧問

看看客戶見證與聽聽別人怎麼說

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財務建築師學習心得

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張道麟總教練

我們的角度是站在想要與更多更廣的群眾分享致富人生的方法,並以培養專業的財務建築師為主要目標。


我們秉持『優質生活、美好人生』的理念透過財務規劃實務課程的推廣,
協助金融從業人員在自己公司的本位上提升自我價值,成為微笑種子,
散播完整財務規劃的觀念。


我們是一家中立客觀的專業財務顧問培訓養成機構
從2006年開始授課以來,
參與財務規劃課程學習的人數超過1000人,
累積成功的財務規劃個案達3000人以上

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