優質生活、美好人生

透過財務規劃實務課程的推廣,協助金融從業人員在工作的領域,提升自我價值,成為微笑種子,散播完整財務規劃的觀念

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January 31, 2021

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Meet Our Team

財務建築師團隊

張道麟

總教練

公勝財富管理顧問公司 總教練
綠點財務建築學苑 總教練
綠點金融科技公司 總經理

賴孟治

教練

公勝財富管理顧問公司 特約培訓教練
綠點財務建築學院 總顧問
綠點金融科技公司 總顧問

首席顧問

顏菁羚

經歷:港台金融證券業15年

元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理

香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理
現職:
綠點財務建築學苑 首席財務建築師

資產配置顧問

鄭傳崙

經歷:

富蘭克林投顧業務襄理
  美商羅素投資投資經理
  中華證券投資顧問投資顧問協理

現職:

綠點財務建築學苑 資產配置顧問

認證顧問

邱冠敏

經歷:
中國信託理財規劃訓練部襄理
台新銀行財富管理業務副理

CFP® 認證理財規劃顧問


現職:
綠點財務建築學苑財務建築師

認證顧問

邱怡樺

經歷:
台大商學研究所
摩根資產管理行銷協理

現職:

綠點財務建築學苑 財務建築師


儲備顧問

陳冠妗

經歷:
遠雄人壽  

中國人壽理財服務部

現職:
綠點財務建築學苑  
財務建築師

認證顧問

林依璇

經歷:
東吳大學中國大陸法律研究所
大誠保險經紀人行銷襄理
台北富邦商業銀行資深法務

現職:
綠點財務建築學苑 
財務建築師

儲備顧問

邱浩軍

經歷:
三商美邦人壽業務主任
威盛保經處經理
FChFP特許財務規劃師
現職:
綠點財務建築學苑 財務建築師

認證顧問

高采彤

經歷:
匯豐(台灣)銀行專員

台北富邦銀行專員

花旗(台灣)銀行襄理
現職:
綠點財務建築學苑 財務建築師

規劃顧問

周政緯

經歷:
南山人壽-業務主任
綠點-財務建築師


現職:
綠點財務建築學苑 規劃顧問

規劃顧問

洪惠菁

經歷:
全球四大會計師事務所 Senior Auditor
上市公司 稽核經理
執照:
國際內部稽核師(CIA)
國際風險管理確認師(CRMA)
理財規劃顧問(AFP)

規劃顧問

陳湘樺

經歷:
聯邦銀行理財顧問

元大證券理財專員
台北富邦銀行理財專員

富邦人壽行銷專員
富士達保險經紀人業務經理
現職:
綠點財務建築學苑 規劃顧問

看看客戶見證與聽聽別人怎麼說

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財務建築師學習心得

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張道麟總教練

我們的角度是站在想要與更多更廣的群眾分享致富人生的方法,並以培養專業的財務建築師為主要目標。


我們秉持『優質生活、美好人生』的理念透過財務規劃實務課程的推廣,
協助金融從業人員在自己公司的本位上提升自我價值,成為微笑種子,
散播完整財務規劃的觀念。


我們是一家中立客觀的專業財務顧問培訓養成機構
從2006年開始授課以來,
參與財務規劃課程學習的人數超過1000人,
累積成功的財務規劃個案達3000人以上

想成為我們的一員?

成為受尊重,讓客戶自動找上你的財務建築師

綠點財務建築師


真心與客戶交流
提升自我價值
成為微笑種子

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