讓財務規劃回歸初心
華人最權威的財務規劃服務
綠點不以推銷金融商品為前提，只為客戶資產穩健增長著想
著作推薦｜這輩子，賺多少才夠?
一本寫給「想重新掌握人生」的你
綠點創辦人 張道麟 多年陪伴上千位客戶的實務成果，將財務規劃轉化為人人都能理解的生活語言。從收入分配、目標設定，到人生階段的財務布局，本書帶你一步步從混亂走向清晰。
無論你是月光族、上班族，還是理財新手，都能從中找到屬於自己的起點。
我們的服務
我們相信，每個人都是一顆綠色的種子
當你帶著正確觀念扎根，就能為自己，也為世界種下改變的可能
給金融從業人員｜財務建築師實戰培訓
不再靠話術或推銷，綠點以3,000+個案經驗打造獨立收費制財務規劃服務，幫助你轉型為被客戶主動信任的專業顧問。從定位、流程、工具到客戶經營，陪你建立個人品牌，走上穩定長久的理財顧問之路。
給一般大眾｜1對1專屬財務規劃服務
不賣產品，從財務健診、預算設計到未來目標，透過專屬顧問陪伴，幫助你找出最適合自己的人生理財模式，讓錢變成支持生活的工具，而非壓力的來源。
轉職/自我提升者｜財務建築師/金錢整理師認證
不同於市面浮誇證書課程，綠點注重實作與驗證。完成訓練後將進行實際個案演練，通過評核即可獲得學苑認證，成為真正有能力執行並被市場信任的專業顧問，協助更多人重拾財務掌控感。
什麼是財務規劃？
總共五個模塊，將你的人生願景轉化為清晰的財務藍圖
財務健診能快速建立財務報表及計算各項財務健康指數，並深度分析背後隱藏的問題，同時對應財務健康象限提出專業完整的解方建議，讓財務更健康。
財務規劃服務流程
六個步驟，建構財富人生導航系統
夢想藍圖
以人生目標為出發點，釐清客戶想過的生活樣貌與實踐的夢想，協助把模糊的理想具體化，成為財務規劃的核心方向，也讓接下來的分析與行動更有意義與動力。
盤點現況 / 編制財務報表
整理並彙整目前的財務資料，包括收入、支出、資產與負債，製作出專屬的財務報表，讓客戶真正全面了解自己目前的財務體質與現金流狀況。
建立現況全生涯財務模型
根據真實的財務數據與人生規劃階段，建立個人化的全生涯財務模型。讓客戶能預見在不同年齡層的資金需求與流動情況，是後續診斷與改善的關鍵依據。
找出問題點 / 擬定改善方案
透過模型模擬與數據分析，清楚標出財務缺口、風險與瓶頸，並由顧問團隊提出具體、可執行的改善建議，協助客戶掌握優先順序與行動重點。
規劃全生涯財務模型
將改善方案具體化，建立符合自身生活節奏與風險承受度的財務規則，模擬未來不同情境下的成果，找到一條可行、可長期執行的理想財務路徑。
定期檢視 / 動態調整
財務規劃不是一次就好，而是持續的旅程。我們每年定期檢視財務執行情形，依據人生變動進行滾動式調整，確保計畫不偏航，穩定邁向你理想的未來。
看看我們的客戶怎麼說
真實的財務轉變故事，來自每一位選擇相信綠點的你
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整個過程很專業，能針對我的財務問題提出具體建議，討論中就找到改善方法。原本壓在心裡的大問題終於解決，現在更有動力前進。看書雖然有幫助，但不容易看出盲點，透過專業檢視，不只找出問題，連退休與存錢方向都更明確了。
科技業
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原以為財務狀況還不錯，沒想到模型一跑，44歲竟會歸零，嚇了一跳，也慶幸提早發現。老師帶我看指標與盲點，像償債壓力、變現率，都是我沒注意過的。經過14種方案模擬，終於找到那個「巔峰感」的計畫，內心很激動，現在更安心了。
家庭主婦
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以前對理財很迷惘，總覺得「別人買得起，我也可以」，結果過得太舒適，甚至成了卡奴。薪水一半拿去還以前的花費，才發現狀況失控，開始感到恐慌。諮詢後，財務方向變得清晰，也感到安心。現在不僅知道該怎麼做，連未來的夢想也開始有了。。
上班族
關於綠點
綠點自2006年起，開設財務規劃實務培訓班，培訓學員數累計1,000人以上，財務規劃實務教練個案累積3,000件以上。2006年開發完成財務規劃網路分析系統，2015年開發完成基金高手投資決策系統。2016年與資策會、國立高雄第一科技大學合作開發理財機器人系統。
創辦人/總經理
張道麟
經歷
公勝與磐石財富管理顧問公司 副總經理
宏觀財務顧問公司 協理
人壽保險公司 營業處經理
證照
RFC國際認證財務顧問師、CIAM國際經營管理師、美國AMTC訓練師、美國LIMRA壽險管理師
資歷
高雄科大、台中科大兼任講師，受邀至多家銀行、證券公司演講，並協助國內多家大型保險經紀人公司培訓收費制財務顧問。
總教練/總顧問
賴孟治
經歷
人壽保險公司 經理
宏觀財務顧問公司 資深首席財務顧問
證照
RFC國際認證財務顧問師
資歷
財務規劃實務成功個案累積1000件以上，財務規劃20年以上經驗，協助國內多家大型保險經紀人公司培訓收費制財務顧問。
媒體報導
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