關於我們
我們相信
每個人都是一顆綠色的種子
當你帶著正確的觀念扎根
就能為自己
也為世界
種下改變的可能
為什麼選擇綠點？
綠點一路走來，保持初心，追求創新。
取得財務規劃系統專利
綠點自主研發的財務規劃系統，已取得新型專利 M615881 ，將多年累積的上千份規劃經驗系統化為專業且標準的流程與分析架構。
中立收費制度
綠點以顧問費為主要收入來源之一，不推銷任何金融商品，始終站在客戶立場思考每一分資源的配置。結合專業顧問與系統分析，提供每個人生階段的全方位財務建議。
綠點里程碑
綠點一路走來，保持初心，追求創新。
2006
創立 旭鑛企管顧問有限公司
2006
開設財務規劃實務培訓班
綠點正式投入財務教育領域，開設財務規劃實務培訓班，致力於培養具實務能力的財務規劃人才，奠定以教育和實戰為核心的發展方向。
2007
完成財務規劃網路分析診斷系統
率先開發完成財務規劃網路分析系統，將原本仰賴經驗的規劃流程數位化，提升分析效率與一致性，為後續系統化服務打下基礎。
2010
更名為 綠點金融科技股份有限公司
2015
完成「基金高手投資決策系統」
開發完成基金高手投資決策系統，協助使用者在複雜市場中建立更有紀律與邏輯的投資判斷，強化財務規劃中投資決策的科學基礎。
2016
合作開發理財機器人系統
與資策會、國立高雄第一科技大學合作，共同開發理財機器人系統，正式結合金融專業與科技研發，邁向智慧化財務規劃的新階段。
2020
第二代財務規劃系統上線
財務報告的參數設定更加多元，分析更佳精細。
2021
取得新型專利
綠點自主研發的第二代財務規劃系統，已取得新型專利 M615881 ，將多年累積的上千份規劃經驗系統化為專業且標準的流程與分析架構。
2022
全新升級 財務規劃報告書系統
將財務報告書更深入、專業並更加細緻的呈現。
2026
Line官方帳號「綠芽智能財務管理系統」即將上線
將財務規劃結合AI功能，幫助大眾更輕鬆、更快速的檢測財務健康跟做好預算管理。
2006
創立 旭鑛企管顧問有限公司
2006
開設財務規劃實務培訓班
綠點正式投入財務教育領域，開設財務規劃實務培訓班，致力於培養具實務能力的財務規劃人才，奠定以教育和實戰為核心的發展方向。
2007
完成財務規劃網路分析診斷系統
率先開發完成財務規劃網路分析系統，將原本仰賴經驗的規劃流程數位化，提升分析效率與一致性，為後續系統化服務打下基礎。
2010
更名為 綠點金融科技股份有限公司
2015
完成「基金高手投資決策系統」
開發完成基金高手投資決策系統，協助使用者在複雜市場中建立更有紀律與邏輯的投資判斷，強化財務規劃中投資決策的科學基礎。
2016
合作開發理財機器人系統
與資策會、國立高雄第一科技大學合作，共同開發理財機器人系統，正式結合金融專業與科技研發，邁向智慧化財務規劃的新階段。
2020
第二代財務規劃系統上線
財務報告的參數設定更加多元，分析更佳精細。
2021
取得新型專利
綠點自主研發的第二代財務規劃系統，已取得新型專利 M615881 ，將多年累積的上千份規劃經驗系統化為專業且標準的流程與分析架構。
2022
全新升級 財務規劃報告書系統
將財務報告書更深入、專業並更加細緻的呈現。
2026
Line官方帳號「綠芽智能財務管理系統」即將上線
將財務規劃結合AI功能，幫助大眾更輕鬆、更快速的檢測財務健康跟做好預算管理。
曾合作 / 培訓 / 講座單位
財務規劃方案
完成財務健康檢測後，我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求，提供適合的進階規劃方向，協助你把數字，真正落實到生活與未來安排中。
綠芽財務健檢
財務健康檢測
- 盤點財務現況
- 財務報表編制