為什麼選擇綠點？

財務規劃系統專利

我們研發的財務規劃系統已取得新型專利（M615881），讓顧問在半工倍效的情況下，仍能交付量身訂做的規劃成果。

累積上千份規劃經驗

累積超過千名個案經驗，系統化整理成 SOP 與培訓流程，確保每位顧問都能提供一致品質的服務。

中立收費，不賣商品

我們以顧問費為唯一收入來源，不靠推銷金融商品來賺佣金，堅持站在客戶立場規劃每一分錢。

全方位專業建議

從收支、投資、風險管理等多面向，結合顧問專業與系統資料，給出貼合人生階段的完整規劃建議。

企業/院校 課程推廣

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財務建築師團隊

我們是一群相信「人生需要藍圖、財務需要規劃」的專業夥伴。
由擁有多年金融經驗的顧問、講師與業界實務專家組成，綠點財務建築師團隊致力於提供不推銷、不賣商品的獨立財務規劃服務，陪伴每一位客戶打造屬於自己的財務藍圖。從初次諮詢到報告書解讀、從執行陪伴到周年檢視，我們以專業、誠信與陪伴為核心，幫助你釐清目標、規劃路徑、穩健前行。

創辦人

張道麟

綠點財務建築學苑 創辦人

綠點金融科技公司 總經理








首席顧問

林欣怡(林小印)

經歷：
CFP® 認證理財規劃顧問


現職：
綠點財務建築學苑 財務建築師


認證顧問

劉盈吟

現職：
綠點財務建築學苑 財務建築師




認證顧問

楊淨雯

經歷：
國小教師

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師





儲備顧問(大陸福建)

羅超

經歷：
會計師

稅務師

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師

明亞保險經紀人




財務工程顧問

周政緯

經歷：
東吳財務工程與精算數學系

台大工業工程研究所

南山人壽 業務主任

現職：

綠點財務建築學苑 財務工程顧問




儲備顧問(大陸廣東)

顏嫣

經歷：
RFP美國注冊財務策劃師
CHFP高級理財規劃師

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師

保險事務所合夥人/獨立理財師




總教練

賴孟治

綠點財務建築學苑 總教練

綠點金融科技公司 總顧問








資深顧問

張少瑀

經歷：
CFP® 認證理財規劃顧問


現職：
綠點財務建築學苑 財務建築師


認證顧問

洪敏純

現職：
綠點財務建築學苑 財務建築師




認證顧問

邱冠敏

經歷：
中國信託理財規劃訓練部襄理
台新銀行財富管理業務副理
CFP® 認證理財規劃顧問

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師



認證顧問

陳冠妗

經歷：
遠雄人壽 中國人壽理財服務

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師






首席規劃顧問

洪惠菁

經歷：
全球四大會計師事務所 Senior Auditor
上市公司 稽核經理
執照：
國際內部稽核師(CIA)
國際風險管理確認師(CRMA)
高級理財規劃顧問(CFP)

儲備顧問(大陸天津)

王紅琴

經歷：
永達理保險經紀公司
駿承家族辦公室合夥人

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師





首席顧問

顏菁羚

經歷：

港台金融證券業15年、元大寶來證券業務襄理、兆豐證券業務經理、香港康和證券資深經理、富邦證券財富管理部資深經理

現職：
綠點財務建築學苑 首席財務建築師


資深顧問

林依璇

經歷：

大誠保險經紀人行銷襄理
台北富邦商業銀行資深法務

現職：
綠點財務建築學苑 財務建築師


認證顧問

王婉瑜

現職：
綠點財務建築學苑 財務建築師

聰明主婦の生活投資學 創辦人



認證顧問

邱怡樺

經歷：
台大商學研究所
摩根資產管理行銷協理

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師




認證顧問

陳珮晴

經歷：
大信證券理財專員
創新證券網路業務部理財專員
大府城證券業務襄理
元富證券法人處交易員

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師



儲備顧問(大陸海南)

文金莉

經歷：
蘭州大學 金融學本科

現職：

大童保險銷售服務公司 保險經紀人






資產配置顧問

鄭傳崙

經歷：

富蘭克林投顧業務襄理、美商羅素投資投資經理、中華證券投資顧問投資顧問協理


現職：

綠點財務建築學苑 資產配置顧問


資深顧問

邱浩軍

經歷：

威盛保經處經理
FChFP特許財務規劃師

現職：

綠點財務建築學苑 資深財務建築師


認證顧問

陳軍霖

經歷：
AFP® 認證理財規劃顧問

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師


認證顧問

高采彤

經歷：
匯豐(台灣)銀行專員

台北富邦銀行專員

花旗(台灣)銀行專員

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師



認證顧問

張亦臻

經歷：

渣打銀行行銷襄理

安泰銀行高級專員

南山人壽業務主任

RFC認證財務顧問師

高齡金融規劃顧問師

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師


儲備顧問(大陸天津)

孫霞

經歷：
CHFP國家高級理財規劃師
RFP美國注冊財務規劃師
MDRT百萬圓桌會員

現職：

綠點財務建築學苑 財務建築師

大童保險銷售服務公司
天津分公司合夥人


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認證金錢整理師

理財，不一定要從數字開始，也可以從生活聊起。
綠點的認證金錢整理師，來自各行各業——有老師、媽媽、工程師、會計師，也有正在探索人生方向的你我。他們用生活語言、用陪伴打開理財的起點，協助你梳理金錢觀、盤點現況，找出屬於你的第一步。

認證金錢整理師

IRIS SU

經歷：
國小教師


現職：
綠點財務建築學苑 金錢整理師

微光日日主理人




認證金錢整理師

Vicky

經歷：
美國RFC財務規劃師
國際IDA龍獎會員


現職：
綠點財務建築學院 金錢整理師
中國平安湖北分公司營業部經理
中國平安五星級講師


認證金錢整理師

洪意瑄(廖太太)

經歷：
家庭主婦


現職：
綠點財務建築學苑 金錢整理師





認證金錢整理師

林玉雅

經歷：

職能治療師

財富流教練


現職：
綠點財務建築學院 金錢整理師


認證金錢整理師

Flora

經歷：

Brunel University London Business school

半導體科技公司

現職：
綠點財務建築學苑 金錢整理師




認證金錢整理師

柯香伊

經歷：

全球四大會計師事務所 審計部組長

科技公司經管資深專員


現職：
綠點財務建築學院 金錢整理師


認證金錢整理師

周美君

經歷：

佛山市青年臺商委員會財務長
南海區青年臺商聯誼會執行秘書長


現職：

綠點財務建築學苑 金錢整理師




認證金錢整理師

陳保君

經歷：
地勤公司資深專員


現職：

綠點財務建築學院 金錢整理師


最適合綠點大家庭的成員是......

不想再推銷金融商品的金融從業人員

在這裡，你不靠業績壓力生存、不需看公司與客戶臉色，能以專業陪伴換得真正的價值。

想被看見專業的金融從業人員


你不再是業務員，而是幫助客戶釐清目標的引導者，提供真正合適的財務建議。

想為自己與家人打造健康財務生活的大眾

在綠點，你能用專業幫助別人，也幫自己建立穩健的財務藍圖。

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