有溫度的服務體驗
從理解出發、以陪伴為本，設計每一個細節，讓客戶在整個財務整理與規劃的歷程中，感受到安心、信任與被支持。
中立客觀的顧問角色
我們不銷售金融商品、不受特定立場綁架，專注站在客戶的立場，提供最合適的財務建議與規劃方向。
擁有專利的專業系統 規劃
以專業財務健診與全生涯規劃模型為核心，搭配綠點獨家開發、取得專利的分析系統(M615881)，打造結構化、可量化的財務規劃流程。
支持顧問持續成長與 共好
我們打造完整的顧問成長路徑，從入門到專業認證，陪伴顧問發展屬於自己的品牌與影響力，實現自助助人的專業價值。
我們的服務
財務不是看懂數字，而是看懂自己的人生設計。
我們做的不是理財，而是幫每個人蓋起一座能安心生活的家。
曾合作 / 培訓 / 講座單位
FAQ
常見問題
可以的，我們最常服務的對象，就是在起步階段希望釐清方向的人。財務規劃不只是有錢人專屬，而是每個想要讓生活更有秩序、更有掌握感的人都需要的。
綠點的服務重點不是幫你「變有錢」，而是幫你「更清楚怎麼跟錢相處」。
我們的服務出發點不是銷售商品，而是了解你的需求與規劃全貌。
若在過程中評估確實有風險保障、投資或稅務工具的需要，我們會提供清楚的分析與選項，幫助你做出適合自己的選擇。
重點不是賣什麼，而是為什麼需要、需不需要，我們的角色是站在你這一邊，協助你做出合適的財務決策。
非常適合，這正是我們設計財務問診的初衷。
很多人不是沒錢，而是不知道錢怎麼流動，也不確定該先處理什麼。
我們會透過引導式對話和專業工具，幫你釐清現況，看見可以改善的方向。
不用！我們會用你聽得懂的語言，帶你一頁頁看懂你的狀況。
整份報告是為你量身打造的，不是專家看得懂的那種財報，而是幫你理解生活與財務關係的地圖。
會的，我們提供 3 個月至 1 年的教練式陪跑服務，也可彈性安排複診。
財務規劃不是一次性的建議，而是一段實踐與調整的旅程，我們會陪你把報告變成行動。
我們提供依服務內容與顧問資歷對應的不同方案，預約初談時會清楚說明，沒有壓力。
初步諮詢是免費的，讓你在信任與理解之後，再決定是否進一步合作。
可以，我們的服務是模組化的，可以依照你的需求與狀況彈性安排。
也有客戶從一次金錢問診開始，後來才慢慢進入完整規劃，沒有硬性綁約。
我們會協助你盤點整體資源與風險承受度，提供資產配置建議，但不會代操或推薦個股。
重點是幫你建立「適合你的人生與目標」的資金配置結構，而不是追求市場的高報酬。
綠點小學堂
所有財務行動源自觀念與知識的累積。閱讀我們的專欄文章，從理解開始改變。
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