We can help you.
華人最權威的財務規劃服務


不以推銷金融商品為前提

為客戶資產穩健增長著想

綠點是一家中立客觀的
專業財務顧問培訓養成機構
從2006年開班授課以來,
參與財務規劃課程學習的人數超過1000人,
累積成功的財務規劃個案達3000人以上。


我們秉持『優質生活、美好人生』的理念
透過財務規劃實務課程的推廣,
協助金融從業人員在自己的工作領域裡
提升自我價值,成為微笑種子,
散播完整財務管理的觀念。

綠點財務建築學苑

我們的服務:

金融從業人員
財務建築師培訓

不同於其他培訓系統,綠點財務建築學苑,運用財務規劃超過3000位以上個案的經驗,整合成能實戰收取顧問費的SOP


可以不打擾客戶或者強迫推銷,還能讓客戶自動找上你,提升你的金融專業地位形象

一般大眾
提供1對1專屬財務規劃

有別於其他理專最後推銷給你各式各樣的金融商品,綠點財務建築師秉持真正為客戶著想的心態,協助你找到專屬於自己的理財模式.


你將會體驗到不同的專業服務,包括專屬於你的財務診斷與建議,與市面上絕無僅有的財務報告書

財務建築師
財務規劃師合格認證

不同與其他培訓機構只是頒給學員一張證書,綠點財務建築學苑強調面對市場的實戰與落地,我們會檢視學員與客戶的面談狀況,並給予指導


當完成實際的財務規劃個案,並且取得客戶的認證,就可以得到綠點合格認證的證書

最適合加入綠點大家庭的成員是....

厭倦不斷推銷的
金融從業人員

你不用再靠推銷商品獲得獎金當你的收入,不用再看公司及客戶的臉色,你將成為一位獨立收取顧問諮詢費的專家

想讓自己專業受到重視的金融從業人員

你將不會再因為公司的指示,而當一位人肉產品說明機器,推銷不適合的金融商品給你的客戶

想從根本的財務健康著手,讓自己財富能穩健成長的大眾

在這裡你將獲得真心為你著想的財務建築師服務,你會獲得最適合你的財務規劃報告與建議

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想了解財務規劃的大眾點這裡註冊電子報

為什麼財務建築師適合你

我們想要傳達給更多人關於如何過上自己理想的生活,以及打理好自己財務的方法,並以培養專業的財務建築師為主要目標。


我們打破目前金融業為了績效,強迫推銷不適的金融商品給客戶的問題,站在中立的角度,不以推銷金融商品為前提,為客戶找出財富增長的正確藍圖。

為什麼我們能提供最有質感且有溫度的服務?

  • 1
    收取專業顧問費,不依靠推銷金融商品來賺佣金
  • 2
    從收支管理,投資管理,風險管理等,全方位給予客戶專業建議
  • 3
    從上千名財務規劃的經驗中,提取關鍵的系統SOP與相關培訓
  • 4
    以真正能實戰運用,進而取得客戶認證的方法為依歸,進行審核與認證

綠點財務建築學苑

創辦人

現任:
公勝財富管理顧問公司 總教練
綠點財務建築學苑 總教練
綠點金融科技公司 總經理

經歷:
公勝與磐石財富管理顧問公司 副總經理
宏觀財務顧問公司 協理,人壽保險公司 營業處經理

證照:
RFC國際認證財務顧問師,CIAM國際經營管理師,美國AMTC訓練師,美國LIMRA壽險管理師

資歷:
自2006年起,開設財務規劃實務培訓班,培訓學員數累計700人以上,財務規劃實務教練個案累積3,000件以上,2006年開發完成財務規劃網路分析系統,2015年開發完成基金高手投資決策系統,2016年與資策會、國立高雄第一科技大學合作開發理財機器人系統

張道麟總教練

現任:

公勝財富管理顧問公司 特約培訓教練
綠點財務建築學院 總顧問

綠點金融科技公司 總顧問

經歷:

人壽保險公司 經理
宏觀財務顧問公司 資深首席財務顧問

證照:

RFC國際認證財務顧問師



資歷:
財務規劃實務成功個案累積1000件以上,財務規劃20年以上經驗

賴孟治教練

看看我們的財務建築師團隊

首席顧問  顏菁羚

經歷:港台金融證券業15年
日盛證券業務專員,元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理,香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理


現職:
綠點財務建築學苑 首席財務建築師
華人線上投資理財學苑創辦人
<80%求穩、20%求飆,低風險的財富法則>作者

資產配置顧問 鄭傳崙

經歷:
富蘭克林投顧業務襄理
美商羅素投資投資經理
中華證券投資顧問投資顧問協理

現職:
綠點財務建築學苑 資產配置顧問


精選文章

給金融從業人員

後疫情世代,如何打破不確定性,找出新的金融方向?

給一般大眾

金融股市動盪的時代如何讓自己的資產長期增加?

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看看我們的客戶怎麼說

客戶回饋-雷小姐

過程感覺非常專業,能針對目前的財務提出問題所在,雙方互相討論並提出有效的建議及改善方法。
心情非常輕鬆,因為壓在心中的大問題終於獲得解決,現在非常有動力地去完成。


有財務上的問題一定要解決,雖然看書學習能有所助益,但無法看到全面,甚至有財務的漏洞卻不自知。透過專業的財務檢視,了解自己的問題之外,退休規劃及存錢方向都可以執行,一舉數得。

客戶回饋-夏小姐(大陸湖南)

刚开始,看到按照现有模式运行下去的财务模型,万万没想到,我以为还好的财务状况,居然在44岁,财富水库的水位就归零了。感觉现实好残酷,而且很多财务目标的达成率都很低,还好早点看到了。
之后菁羚老师带着我去看自己的财务目标,做确认,然后看各项财务指标,存量和流量的分析,看到了自己的不足,像偿债压力、变现率是我没有意识到的。
接下来,我们开始去看不同的测算方案,老师一共帮我跑了14种测算模型,看着自己
的财务状况,在不同的假设条件下,一点点好起来,有些开心,但也看到即使自己的收入很高,也还是无法达成所有的财务目标,还是觉得有些压力;直到我看到老师调整的一个方案,有点像达到人生巅峰的那种喜悦,今天家里停电,在外面的咖啡馆沟通,所以稍稍抑制住了内心的激动,我想每个人都希望有那样完美的计划吧。
但没有经过测算,你敢想象吗?
之后很认真的开始听老师的点评,以及调整建议,感觉很安心。

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