客戶見證
規劃時間 2021.09
31歲 / 上班族
執案顧問:首席顧問 張少瑀
想知道未來生兒育女、買房、旅遊等目標能否完成
對於自身財務現況處於模糊狀態,想要好好打理,卻不知從何開始
1.有生兒育女的計畫,想知道生一個或兩個自己的財務是否能支應
2.未來在外縣市工作希望有一間自己的房子,但不知道何時可買,可買多少總價的
3.希望能提早退休,但不知道可不可以
4.不想要存款被通膨吃掉,想做好資產配置,但不知如何開始與管理
一直以來,對於自己的財務狀況,就是處在「大概、好像、應該是…」的一個模糊狀態,在諮詢過程中,一直是處於一則以喜,一則以憂的心情;喜的是終於能夠從此刻開始對於自己的財務狀況有清楚的掌握,未來還有機會能步步邁向自己的目標,然而憂的是自我的財務狀況直到現在才撥雲見日,覺得十分可惜,如果能更早開始規劃該有多好。
最一開始的釐清收支狀況雖然讓我覺得驚訝, 但同時覺得能夠更真實的掌握自己的收支讓我更踏實;風險管理也是我認為非常重要的一環,這部分若非有專業的財務規劃師為我診斷,我可能還會一直認為自己在這部分十分足夠,實則充滿風險;財務模型試算更是一針見血, 從現況看到未來, 真的不敢想像若再無作為, 甭談夢想,「生存」都是個問號,但是納入了財務建議調整後,讓我覺得又充滿希望,感到振奮!
過程中,我始終充滿感激,很感謝我的財務規劃師,同時也是我最好的朋友,讓我更是全然安心,謝謝少瑀願意成為我的貴人,也謝謝妳願意帶領我開啟這段財務規劃的旅程。
客戶回饋單 《已經過本人同意分享》
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首席顧問 張少瑀
想知道未來生兒育女、買房、旅遊等目標能否完成
對於自身財務現況處於模糊狀態,想要好好打理,卻不知從何開始
1.有生兒育女的計畫,想知道生一個或兩個自己的財務是否能支應
2.未來在外縣市工作希望有一間自己的房子,但不知道何時可買,可買多少總價的
3.希望能提早退休,但不知道可不可以
4.不想要存款被通膨吃掉,想做好資產配置,但不知如何開始與管理
一直以來,對於自己的財務狀況,就是處在「大概、好像、應該是…」的一個模糊狀態,在諮詢過程中,一直是處於一則以喜,一則以憂的心情;喜的是終於能夠從此刻開始對於自己的財務狀況有清楚的掌握,未來還有機會能步步邁向自己的目標,然而憂的是自我的財務狀況直到現在才撥雲見日,覺得十分可惜,如果能更早開始規劃該有多好。
最一開始的釐清收支狀況雖然讓我覺得驚訝, 但同時覺得能夠更真實的掌握自己的收支讓我更踏實;風險管理也是我認為非常重要的一環,這部分若非有專業的財務規劃師為我診斷,我可能還會一直認為自己在這部分十分足夠,實則充滿風險;財務模型試算更是一針見血, 從現況看到未來, 真的不敢想像若再無作為, 甭談夢想,「生存」都是個問號,但是納入了財務建議調整後,讓我覺得又充滿希望,感到振奮!
過程中,我始終充滿感激,很感謝我的財務規劃師,同時也是我最好的朋友,讓我更是全然安心,謝謝少瑀願意成為我的貴人,也謝謝妳願意帶領我開啟這段財務規劃的旅程。
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財務規劃方案
完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。
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曾合作 / 培訓 / 講座單位










