客戶見證

規劃時間 2024.03

48歲 / 資安工程師

執案顧問:認證顧問 洪敏純

1.對未來充滿不安,擔心退休與買房兩大目標無法同時兼顧
2.容易受市場波動影響,心理壓力大、策略常想調整
3.覺得一直在努力,卻沒有真正的安定感

1.有投資 ETF,但缺乏完整的資產配置與長期財務藍圖
2.理財以短期績效為導向,容易隨市場波動調整策略
3.缺乏系統化財務結構,資金流向不夠清晰

1.買一間屬於自己的安心房子,結束長期租屋的不安定感
2.同時兼顧退休規劃,不讓買房成為未來生活的負擔
3.建立一套可長期自動運作的資產配置系統

過去的焦慮,源於對未來的掌控欲,總覺得必須頻繁調整策略才能安心。但現在我明白,只要定好大方向,金錢自然會循著水道流動。當我不再受市場短期波動干擾,反而騰出了更多心力去投資自己,例如考取專業證照、投入興趣領域。

生活中或許仍有其他壓力,但當財務焦慮消失後,我發現自己更有餘裕去從容應對情緒。這段財務陪跑的過程,我不僅收穫了財富的增長,更得到了一份彌足珍貴的內在安定感。

客戶回饋單 《已經過本人同意分享》 

規劃時間 2024.03

48歲 / 資安工程師

認證顧問 洪敏純

1.對未來充滿不安,擔心退休與買房兩大目標無法同時兼顧
2.容易受市場波動影響,心理壓力大、策略常想調整
3.覺得一直在努力,卻沒有真正的安定感

1.有投資 ETF,但缺乏完整的資產配置與長期財務藍圖
2.理財以短期績效為導向,容易隨市場波動調整策略
3.缺乏系統化財務結構,資金流向不夠清晰

1.買一間屬於自己的安心房子,結束長期租屋的不安定感
2.同時兼顧退休規劃,不讓買房成為未來生活的負擔
3.建立一套可長期自動運作的資產配置系統

過去的焦慮,源於對未來的掌控欲,總覺得必須頻繁調整策略才能安心。但現在我明白,只要定好大方向,金錢自然會循著水道流動。當我不再受市場短期波動干擾,反而騰出了更多心力去投資自己,例如考取專業證照、投入興趣領域。

生活中或許仍有其他壓力,但當財務焦慮消失後,我發現自己更有餘裕去從容應對情緒。這段財務陪跑的過程,我不僅收穫了財富的增長,更得到了一份彌足珍貴的內在安定感。

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財務規劃方案

完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。

綠芽財務健檢

財務健康檢測

A方案

全生涯財務規劃

B方案

安心樂活規劃

C方案

財富傳承規劃

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