客戶見證
規劃時間 2024.03
48歲 / 資安工程師
執案顧問:認證顧問 洪敏純
1.對未來充滿不安,擔心退休與買房兩大目標無法同時兼顧
2.容易受市場波動影響,心理壓力大、策略常想調整
3.覺得一直在努力,卻沒有真正的安定感
1.有投資 ETF,但缺乏完整的資產配置與長期財務藍圖
2.理財以短期績效為導向,容易隨市場波動調整策略
3.缺乏系統化財務結構,資金流向不夠清晰
1.買一間屬於自己的安心房子,結束長期租屋的不安定感
2.同時兼顧退休規劃,不讓買房成為未來生活的負擔
3.建立一套可長期自動運作的資產配置系統
過去的焦慮,源於對未來的掌控欲,總覺得必須頻繁調整策略才能安心。但現在我明白,只要定好大方向,金錢自然會循著水道流動。當我不再受市場短期波動干擾,反而騰出了更多心力去投資自己,例如考取專業證照、投入興趣領域。
生活中或許仍有其他壓力,但當財務焦慮消失後,我發現自己更有餘裕去從容應對情緒。這段財務陪跑的過程,我不僅收穫了財富的增長,更得到了一份彌足珍貴的內在安定感。
客戶回饋單 《已經過本人同意分享》
規劃時間 2024.03
48歲 / 資安工程師
認證顧問 洪敏純
1.對未來充滿不安,擔心退休與買房兩大目標無法同時兼顧
2.容易受市場波動影響,心理壓力大、策略常想調整
3.覺得一直在努力,卻沒有真正的安定感
1.有投資 ETF,但缺乏完整的資產配置與長期財務藍圖
2.理財以短期績效為導向,容易隨市場波動調整策略
3.缺乏系統化財務結構,資金流向不夠清晰
1.買一間屬於自己的安心房子,結束長期租屋的不安定感
2.同時兼顧退休規劃,不讓買房成為未來生活的負擔
3.建立一套可長期自動運作的資產配置系統
過去的焦慮,源於對未來的掌控欲,總覺得必須頻繁調整策略才能安心。但現在我明白,只要定好大方向,金錢自然會循著水道流動。當我不再受市場短期波動干擾,反而騰出了更多心力去投資自己,例如考取專業證照、投入興趣領域。
生活中或許仍有其他壓力,但當財務焦慮消失後,我發現自己更有餘裕去從容應對情緒。這段財務陪跑的過程,我不僅收穫了財富的增長,更得到了一份彌足珍貴的內在安定感。
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財務規劃方案
完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。
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曾合作 / 培訓 / 講座單位










