客戶見證 財務痛點 想知道未來目標能否完成 31歲 / 上班族 過去對財務總是「大概而已」,諮詢後才真正看清全貌,既為未來有方向而安心,也為錯過早期規劃感到可惜。 首席顧問 張少瑀 財務痛點 想知道存款是否夠用/資產配置議題 37歲 / 房仲業務 想了解生完小孩後的財務以及未來退休的規劃。我完全沒有投資經驗,對於投資的標的和退休的實際數字預算也完全沒有概念。 首席顧問 顏菁羚 財務痛點 工作多年無法有效累積財富 35+歲 / 公務員 此次財務規劃收獲財務上堅實的安全感。在得到具體數字和可執行的行動方案後,各種想法不再只是空想,擔憂也減輕非常多。 首席顧問 林欣怡 財務痛點 擔心退休與買房目標無法同時兼顧 48歲 / 資安工程師 過去的焦慮,源於對未來的掌控欲,總覺得必須頻繁調整策略才能安心。但現在我明白,只要定好大方向,金錢自然會循著水道流動。 認證顧問 洪敏純 財務規劃方案 完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。 綠芽財務健檢 財務健康檢測 盤點財務現況 財務報表編制 財務指標分析 財務健康象限 財務指數優化建議 ABC帳戶預算編制 教練陪跑與輔導 瞭解更多 A方案 全生涯財務規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 人生財務藍圖規劃 一年期執行輔導 信託規劃 稅務規劃 瞭解更多 B方案 安心樂活規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 信託規劃 一年期執行輔導 稅務規劃 瞭解更多 C方案 財富傳承規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 人生財務藍圖規劃 信託規劃 稅務規劃 一年期執行輔導 瞭解更多 財務規劃方案 完成財務健康檢測後,我們會依你的財務結構、人生階段與目標需求,提供適合的進階規劃方向,協助你把數字,真正落實到生活與未來安排中。 綠芽財務健檢 財務健康檢測 盤點財務現況 財務報表編制 財務指標分析 財務健康象限 財務指數優化建議 ABC帳戶預算編制 教練陪跑與輔導 瞭解更多 A方案 全生涯財務規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 人生財務藍圖規劃 一年期執行輔導 信託規劃 稅務規劃 瞭解更多 B方案 安心樂活規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 信託規劃 一年期執行輔導 稅務規劃 瞭解更多 C方案 財富傳承規劃 財務健康檢測 人生風險需求分析 人生財務藍圖規劃 信託規劃 稅務規劃 一年期執行輔導 瞭解更多 曾合作 / 培訓 / 講座單位 我要預約財務諮詢 從釐清現況開始,踏出打造理想財務生活的第一步。讓我們陪你一起看見現狀、釐清方向,走出屬於你自己的財務路徑。 立即諮詢